金融权重启动预示着什么?

  5月8日上证指数涨幅0.83%,指数在盘中重新上涨到2900点。5月8日的涨幅与证券这一权重板块的企稳有非常重要的关系。5月8日证券板块上涨2.25%,上涨了16.66点,最终报收于755.76点。5月8日的上涨使得板块触碰到55日均线,但由于均线仍然有一定的压制作用,所以临近收盘,板块涨幅有所回落。

  上市券商2019年归属母公司净利润同比上涨70.96%。上市券商 2019年共实现营业收入3812.03亿元、同比上涨41.78%。归属母公司净利润合计1016.56亿元,同比上涨70.96%,业绩相比于行业整体的84.77%增速略低。主要因为中小券商业绩弹性更大,加上2018年未上市券商中部分亏损拉低同比基数。从净资产角度看,上市券商净资产合计1.53万亿元,同比上涨8.02%。上市券商平均资本回报率为6.90%,盈利能力整体略高于6.30%的行业平均水平。

  业绩变动原因分析来看,2019年市场回暖是证券公司各业务条线收入增长的主要原因,尤其是投资业务收入展现出高弹性。37家上市券商营业收入同比上涨41.78%,其中投资收入上涨97.52%。经济业务收入增速为19.45%、投行业务收入上涨21.49%、资管业务收入幅度最小同比上涨3.00%,利息净收入同比上涨15.36%、其他收入上涨52.85%。虽然收入出现明显增长,但是业务成本也呈现出一定幅度的增长。其他业务成本大幅提升,同比上涨67%是营业支出提升明显的主要原因。其他业务收入和其他业务成本均大幅增加,显示证券公司大宗商品交易依然活跃,但其他业务成本提升幅度更高。

  上市券商2019年第一季度收入结构分别为,投资业务占比30.47%,经纪业务占比29.72%,信用业务占比13.32%,投行业务占比9.24%,资管业务占比9.69%, 其他业务占比7.56%。投资业务和经济业务任然是券商的最主要收入来源。其中投资业务依旧展现出较强的业绩弹性,自营投资业务是展现券商专业研究及投资能力的一项重要业务,需要对市场有着精准的判断。37家上市券商中,投资业务贡献比占比前三的分别为97.81%、69.22%、51.75%,中小型券商的业绩弹性较强可见一斑。

  从上面的几组数据我们可以看出,上市券商的营业收入和利润总体呈现上升态势。从业务板块角度来看,自营投资业务是增长最快的一个业务板块。券商在自营业务上本身就具有资金和信息等方面的优势,随着我国金融市场对外开放力度的不断增大,未来券商会有更多的创新型业务将陆续展开。

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